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          東方基金成立18周年:逐光前行,以日以年

          時間:2022-06-24



          2022年6月,東方基金迎來18歲生日。

          18年來,東方基金逐光前行,以日以年,始終堅守金融服務實體經濟的使命和“受人之托,忠人之事”的發展初心,秉持“穩健投資創造持久價值”的核心價值觀,堅持以市場為導向,投資者利益為中心,不斷提升資產管理能力,努力完善公司治理結構和科學化的風險控制流程。

          截止2021年末,東方基金資產管理總規模已達到1932.17億元。其中公募基金規模713.41億元;私募資產管理計劃規模1218.76億元(含子公司),累計為超1000萬客戶提供理財服務。業務范圍覆蓋公募業務、專戶特定資產管理業務、境外證券投資管理業務、大資產管理服務等多個領域。(數據來源:東方基金官網)

          激蕩十八載,雄姿正英發。成立18年來,東方基金已然成長為一家值得投資者托付與信賴的綜合型資產管理公司。

           

          18載,回首憶崢嶸

          成立于2004年的東方基金,可以說與近年來中國經濟的騰飛同頻共振。

          得益于中國經濟的飛速發展和居民財富的穩步增加,有力的促進了中國資本市場發展,中國基金業專業資產管理人形象也在這一過程中逐步確立并不斷鞏固,獲得了各類機構投資者和個人投資者的信任。近年來,中國基金業在資產管理規模、產品體系、制度建設、治理水平和服務能力等方面,均實現了跨越式發展。

          作為中國基金行業中的一員,東方基金在成立伊始,便將服務實體經濟、幫助基金投資者分享中國經濟長期發展成果作為基金管理的根本宗旨,先后發行成立了東方龍混合、東方精選混合等基金,通過重點投資經過嚴格篩選的優勢行業中的龍頭企業或成長性公司,努力使基金份額持有人最大限度地分享中國經濟的高速增長。

          2018年起,東方基金更開啟了新一輪的投研體系改革。全面調整投研架構。將權益投資部按大類資產分為總量周期組、科技制造組、消費醫藥組以及海外組,明確各小組定位,深入宏觀策略、周期、大消費、科技和制造領域。

          公司先后布局了新興成長、創新科技、新能源汽車、互聯網+、區域發展、周期行業、支柱產業、人工智能、城鎮消費等不同領域,為投資者提供風格明確、行業屬性更清晰、更具代表性核心資產的主題基金,旨在幫助投資者分享中國經濟在各個領域的發展果實。

          除組織架構調整與改革外,近年來東方基金也一直在著力促進公司內部投研領域的深入交流與融合,以期為投資者創造長期穩健回報。

          每周,東方基金研究員都會撰寫行業深度報告,并在晨會、周會以及小組會中進行分享?;鸾浝韯t基于對市場、行業的一線投資感受進一步分享投資建議,加深投研領域交流。

          以研究輔助投資,以投資促進研究。新制度下,東方基金基金經理的主觀能動性得到發揮,投資與研究交流與融合的更加緊密。

           

          18載,信賴與托付

          “以研究創造價值、以管理創造業績、以業績驅動規?!笔菛|方基金投研工作的三句“箴言”。這背后折射出的,是東方基金以專業立身、以實績贏得投資者信賴的樸實理念。

          在投研體系建設層面,東方基金通過校招、外聘和內部培養相結合的方式,組建了包括權益投資、權益研究、固收投資、固收研究、量化投資和專戶投資在內的專業投研團隊,形成了“投資理念統一化,投資風格多元化”的鮮明特色投資管理文化,以及多元風格、多元主題和不同策略產品的布局和精細化管理,滿足了不同渠道和不同類型的投資者的需求。

          18年來,東方基金也屢屢以實績不負投資者的選擇與托付。

          截至2022331日,東方基金權益類資產分類評分最近一年、兩年、三年排名行業3/132、2/118、5/107,固定收益類資產分類評分最近一年排名行業14/109。(數據來源:海通證券:基金公司權益及固定收益類資產分類評分排行榜(評價日期:2022.04.02),同類類型:權益類小型公司/固定收益類小型公司,截止日期:20220331

          其中,2020年,東方基金旗下東方新能源汽車主題、東方創新科技、東方新思路、東方主題精選四只主動偏股型基金凈值增長率超100%,東方新興成長凈值增長率超90%;東方新能源汽車主題2021年年度報告顯示,截至2021年末,東方新能源汽車主題混合規模為224億元。

          固收基金方面,根據2022年一季報數據顯示,東方添益債券最近一年凈值增長率達到6.63%,業績比較基準為0.09%;最近三年凈值增長率更是達到16.29%,業績比較基準為2.98%, 曾獲得銀河證券三年期星級評價五星評級(數據來源:基金定期報告,銀河證券-中國基金業績評價報告(周報版),數據截止日期2022.3.31,評價日期2022.4.22,過去三年(過去156周),東方添益債券同類:債券基金-純債債券型基金-長期純債債券型基金(A類)),并在今年入選濟安金信基金評價中心“2022年一季度濟安金信五星級評級純債型基金”。(數據來源:《濟安金信2022年第一季度公募基金評級報告》;評價日期:2022512日;同類為:債券基金-純債債券型基金)

          而在市場體系建設方面,東方基金則按照不同的投資者類型和來源,將營銷體系劃分為渠道、機構、電商和財富管理四大條線,旨在打造一支投資顧問式的專業營銷隊伍。疊加產品開發部、市場部在產品開發與管理、營銷策劃、品牌宣傳和客戶服務等中后臺領域的支持,東方基金最終構建的市場體系深耕不同業務領域,并以持續、專業的服務贏得合作渠道、機構和投資者的信任。

          其中,在銷售領域,自2011年起,東方基金就在發力網上直銷業務,10年來不斷完善微信服務號、APP等電商直銷平臺,并持續加強與第三方基金銷售機構的合作。

          2020年以來,隨著互聯網渠道投資者對基金產品的關注,東方基金又結合互聯網用戶的特點,加強了線上渠道商務合作、內容運營、活動運營、話題互動和直播互動。目前,東方基金電商團隊線上直播頻率和關注度相對較高,直播內容覆蓋投資者教育、市場分析、財經新聞解讀等,基本做到了全流程的客戶陪伴。

          18載,奮筆續華章

          18年來,在持續完善投研、運營服務體系的同時,東方基金也在不斷創造驅動公司發展所需的內生動力。

          2020年4月,東方基金股權激勵計劃落地。新增3家員工持股平臺,合計持有東方基金10%股份,囊括了公司高管以及核心投研骨干在內的35人。隨后在當年8月,東方基金正式宣布完成股份制改制工作,公司類型由“有限責任公司”變更為“其他股份有限公司(非上市)”。

          短短一年內,東方基金就初步完成了核心員工持股計劃和股份制改制工作,為匯聚并穩定與公司發展志同道合的核心人才,增強業務骨干參與公司發展的主人翁意識提供了有力抓手。同時,也間接提升了公司為基金持有人創造長期、持續投資回報和優質資產管理服務的意識與能力,有助于實現基金持有人、員工與公司的長期共贏、健康、良性發展。

          與此同時,對于發展最為關鍵的人才隊伍培養與建設,東方基金也樹立了“以人為本”的理念,持續強化人才隊伍專業化、梯隊化建設。

          具體而言,近年來,東方基金一直在持續優化投研團隊考核機制,建立以中長期投資業績為重要指標的長效考核機制,淡化短期排名。另外,公司也不再以全市場各類產品排名作為考核指標,而是將產品與同類基金或業績基準進行比較,盡可能保證考核公平,激發基金經理主觀能動性。同時也讓基金經理專注于在自身能力圈內投資,找到各行業中真正具有核心競爭力、優質的好公司。

          “把合適的人和合適的產品放在合適的方向上”,經過幾年的發展,東方基金已形成了頗具鮮明特色的投研團隊和投研文化,為后續發展奠定了堅實的基礎。

          未來,東方基金還將進一步擴充投研團隊,在深度研究行業的配置更多研究員,盡可能的覆蓋更多二級子行業。并繼續致力于提升主動投資管理和投資服務能力,通過積極主動的基本面研究,深入挖掘在中國經濟結構轉型過程中的投資機會,大力發展主動權益投資、固定收益投資和量化投資,為基金投資者提供優質的投資服務體驗,增強投資者的滿足感和獲得感。

          “大鵬之動,非一羽之輕也;騏驥之速,非一足之力也?!睎|方基金踔厲奮發18載,離不開廣大基金持有人的長期支持與信賴。未來,東方基金將一如既往地以持有人利益為首,勤勉盡責,以期帶來長期穩健的投資回報,與您在投資的道路上繼續相伴相行。

          愿我們一同在東方,見未來!

           

          備注東方新能源汽車主題混合基金合同生效時間:2018621日;2018-2021年和過去三年凈值增長率分別為:-22.21%、27.42%、116.30%、52.14%、204.23%,同期業績比較基準收益率為-20.75%、35.80%、77.60%、34.12%、145.25%。本基金于2018621日由原東方增長中小盤混合型基金轉型為東方新能源汽車主題混合型證券投資基金,李瑞任職時間2018.6.21至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20220331

          東方創新科技混合基金合同生效時間:201598日;2017-2021年各年度凈值增長率分別為4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%,同期業績比較基準分別為10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:163.45%、127.73%,同期業績比較基準收益率分別為8.11%、18.26%。張洪建任職時間2015.9.8-2016.7.1,邱義鵬任職時間2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任職時間2016.12.27-2019.8.29,蔣茜任職時間2019.8.29至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20220331

          東方新思路靈活配置混合基金合同生效時間:2015625日;東方新思路靈活配置混合A2017-2021年各年度凈值增長率分別為13.04%、-23.46%、25.24%、111.69%、-6.60%,同期業績比較基準分別為5.75%、-1.26%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:72.16%、74.07%,同期業績比較基準收益率分別為8.11%、29.33%。東方新思路靈活配置混合C 2017-2021年各年度凈值增長率分別為12.59%、-23.75%、24.76%、110.86%、-6.98%,同期業績比較基準分別為5.75%、-1.44%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:70.10%、70.70%,同期業績比較基準收益率分別為8.11%、29.33%。張洪建任職時間2015.6.25-2016.7.1,姚航任職時間2015.6.25-2018.1.24,王然任職時間2015.6.25-2021.12.31,曲華鋒任職時間2020.4.30至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20220331

          東方主題精選混合基金合同生效時間:2015323日;2017-2021年各年度凈值增長率分別為-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期業績比較基準分別為10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:172.76%、113.90%,同期業績比較基準收益率為8.11%、18.26%。呼振翼任職時間2015.3.23-2015.8.20,邱義鵬任職時間2015.6.30-2017.1.19,王曉偉任職時間2016.11.2-2019.1.2,蔣茜任職時間2019.1.2至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20220331

          東方新興成長混合基金合同生效時間:201493日;2017-2021年各年度凈值增長率分別為:28.95%、-14.06%、44.35%、93.42%、-20.69%,同期業績比較基準分別為10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:37.55%、73.34%,同期業績比較基準收益率為8.11%、18.26%。呼振翼任職時間2014.9.3-2015.8.20,王然任職時間2015.6.25至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20220331

          東方添益債券基金合同生效時間:20141215日;2017-2021年各年度凈值增長率分別為:-4.19%、8.65%、5.46%、3.91%、7.14%,同期業績比較基準分別為-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:16.29%、24.05%,同期業績比較基準收益率為2.98%、6.07%。徐昀君任職時間2014.12.15-2017.5.12,吳萍萍任職時間2016.4.14-2018.1.24,彭成軍任職時間2017.12.29-2019.4.30,吳萍萍任職時間2019.4.30至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20220331

           

           

          尊敬的投資者:

          投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。




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